Validar documentos

Quién: el FM de TBA.

Validaciones es la bandeja de trabajo diaria del FM. Reúne todos los documentos pendientes: presupuestos, informes, certificados y facturas.

1. Abrir la bandeja

1. Abre Validaciones en el menú lateral. El número junto al nombre dice cuántos documentos esperan.
2. Deja activo Solo los míos para ver los documentos de tus activos y tus contratos.
3. Filtra por Tipo, Activo o Proveedor si hace falta.

La columna Espera dice cuántos días lleva cada documento esperando.

2. Revisar un documento

1. Pulsa una fila. El panel lateral muestra el PDF y sus datos.
2. Pulsa Abrir el archivo para verlo a pantalla completa.
3. En una factura, compara la Base imponible con el Importe previsto. La Diferencia aparece en la lista.

3. Validar o rechazar

• Pulsa Validar si el documento es correcto.
• Pulsa Rechazar si no lo es. Escribe en el comentario qué debe corregir el proveedor. El comentario es obligatorio.

Un documento rechazado aparece al proveedor en Inicio › Documentos rechazados. El proveedor pulsa Subir sustituto y el nuevo documento vuelve a tu bandeja.

4. Enviar la factura al cliente

Después de validar una factura, el panel muestra Enviar al cliente. Indica la fecha de envío, revisa el archivo y pulsa Enviar al cliente. Consulta Facturas y envío al cliente.

Solo valida el FM

Solo el FM del activo valida los documentos de sus mantenimientos e inspecciones. Solo el FM del contrato de servicio valida sus facturas. Cada documento se valida una sola vez.