Usuarios, roles y configuración
Quién: TBA Admin. Configuración también está abierta a los TBA Employee.
Usuarios
Crear un usuario
- Abre Administración › Usuarios y pulsa Nuevo usuario. También puedes hacerlo desde la ficha de un cliente o de un proveedor con Añadir usuario.
- Elige la empresa y rellena el nombre, el email, el cargo y las funciones.
- Elige el rol.
- Escribe una contraseña inicial de al menos 8 caracteres y compártela con la persona.
Cambiar el acceso de un usuario
- Abre la ficha del usuario.
- En Roles y permisos, pulsa Cambiar.
- Marca sus roles y, si hace falta, algún permiso directo.
La ficha muestra los Permisos efectivos: la suma de los permisos de sus roles y de sus permisos directos.
Otras acciones
- Establecer contraseña pone una contraseña nueva. Úsalo cuando alguien olvida la suya.
- Dar de baja cierra el acceso del usuario con fecha y motivo. Su historial se queda.
Roles
Administración › Roles muestra una tabla de roles y permisos.
- Marca o desmarca las casillas. Arriba aparece cuántos cambios hay sin guardar.
- Pulsa Guardar para aplicarlos o Descartar para deshacerlos.
Para crear un rol, pulsa Nuevo rol e indica el nombre, el código y el tipo de empresa: TBA, Cliente o Proveedor. Un rol solo se puede eliminar si ningún usuario ni ninguna clave de API lo usa.
Permisos y roles de partida
| Permiso | TBA Admin | TBA Employee | Client User | Provider User |
|---|---|---|---|---|
| Gestionar usuarios | ✓ | |||
| Gestionar roles | ✓ | |||
| Gestionar empresas | ✓ | ✓ | ||
| Gestionar arrendatarios | ✓ | ✓ | ||
| Ver evaluaciones de proveedores | ✓ | ✓ | ||
| Evaluar proveedores | ✓ | ✓ | ||
| Ver contratos TBA | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Gestionar contratos TBA | ✓ | ✓ | ||
| Ver activos | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Gestionar activos | ✓ | ✓ | ||
| Gestionar instalaciones | ✓ | ✓ | ||
| Ver contratos de servicio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestionar contratos de servicio | ✓ | ✓ | ||
| Ver costes de contratos de servicio | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Gestionar planes de mantenimiento | ✓ | ✓ | ||
| Ver mantenimientos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Solicitar correctivos | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Gestionar mantenimientos | ✓ | ✓ | ||
| Ejecutar mantenimientos | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Aprobar presupuestos | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Subir documentos | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Validar documentos | ✓ | ✓ | ||
| Ver facturas | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Enviar facturas al cliente | ✓ | ✓ | ||
| Ver inspecciones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestionar inspecciones | ✓ | ✓ |
Costes y facturas
Dar a un cliente Ver costes de contratos de servicio o Ver facturas le muestra el margen de TBA.
Claves de API
Una clave de API deja que otro sistema use la aplicación.
- Abre Administración › Claves de API y pulsa Nueva clave.
- Indica el nombre, el rol y, si quieres, la fecha de caducidad.
- Pulsa Crear clave.
- Copia la clave. La aplicación solo la muestra esta vez.
Para cortar el acceso, pulsa Revocar. Las integraciones que la usan dejan de funcionar al momento.
Configuración
Administración › Configuración tiene tres bloques:
- El bloque con el nombre de TBA recoge su NIF, su domicilio fiscal, su teléfono y su email. Pulsa Editar para cambiarlos.
- Avisos y facturación: el email remitente de las notificaciones, el IVA por defecto y con cuántos días de antelación llegan los avisos de inspecciones, de preaviso de contratos y de mantenimientos.
- Familias de servicio: la lista de familias con su código y su nombre en castellano, catalán e inglés. Pulsa Nueva familia para añadir una. Una familia solo se puede eliminar si ningún proveedor ni ningún contrato la usa.