Dar de alta un cliente

Quién: TBA.

Este flujo deja a un cliente nuevo listo: su empresa, sus usuarios y su contrato TBA firmado.

1. Crear el cliente

1. Abre Empresas › Clientes.
2. Pulsa Nuevo cliente.
3. Rellena el nombre, el NIF, el tipo, el domicilio fiscal, el teléfono y el email.
4. Pulsa Crear cliente.

2. Añadir usuarios

1. En la ficha del cliente, pulsa Añadir usuario en el bloque Usuarios.
2. Rellena el nombre, el email, el cargo, las funciones y el rol. El rol habitual es Client User.
3. Escribe una Contraseña inicial de al menos 8 caracteres y compártela con la persona.
4. Para elegir el contacto principal, pulsa Hacer contacto principal en su fila.

3. Crear el contrato TBA

1. En la ficha del cliente, pulsa Nuevo contrato TBA. También puedes hacerlo desde Contratos › Contratos TBA.
2. Rellena el nombre y las condiciones: inicio, duración inicial, preaviso, renovación y revisión de precio.
3. Pulsa Crear contrato. El contrato queda en Borrador.

Consulta Contratos para el significado de cada condición.

4. Añadir las anualidades

1. En la ficha del contrato, pulsa Añadir anualidad.
2. Indica el año, las facturas al año, la subida y el importe anual.
3. Para los años siguientes, deja el importe vacío. La aplicación lo calcula con el importe del año anterior y la subida.

La tabla Anualidades muestra la cuota de cada factura.

5. Enviar a firma y registrar la firma

1. Pulsa Enviar a firma e indica la fecha de envío. El contrato pasa a Pendiente de firma.
2. Cuando vuelva firmado, pulsa Registrar firma. Indica la fecha de firma y sube la copia firmada en PDF.

El contrato pasa a Firmado y, cuando llega su inicio, a Vigente.

6. Añadir los activos

Pulsa Añadir activo en el bloque Activos del contrato. Consulta Preparar un activo.

Si te equivocas

Mientras el contrato está en Borrador, puedes Eliminar el contrato. Después solo se puede dar de baja.