Validar documents

Qui: l'FM de TBA.

Validaciones és la safata de feina diària de l'FM. Reuneix tots els documents pendents: pressupostos, informes, certificats i factures.

1. Obrir la safata

1. Obre Validaciones al menú lateral. El número del costat del nom indica quants documents esperen.
2. Deixa activat Solo los míos per veure els documents dels teus actius i dels teus contractes.
3. Filtra per Tipo, Activo o Proveedor si cal.

La columna Espera indica quants dies fa que cada document espera.

2. Revisar un document

1. Prem una fila. El panell lateral mostra el PDF i les seves dades.
2. Prem Abrir el archivo per veure'l a pantalla completa.
3. En una factura, compara la Base imponible amb l'Importe previsto. La Diferencia apareix a la llista.

3. Validar o rebutjar

• Prem Validar si el document és correcte.
• Prem Rechazar si no ho és. Escriu al comentari què ha de corregir el proveïdor. El comentari és obligatori.

Un document rebutjat apareix al proveïdor a Inicio › Documentos rechazados. El proveïdor prem Subir sustituto i el document nou torna a la teva safata.

4. Enviar la factura al client

Després de validar una factura, el panell mostra Enviar al cliente. Indica la data d'enviament, revisa l'arxiu i prem Enviar al cliente. Consulta Factures i enviament al client.

Només valida l'FM

Només l'FM de l'actiu valida els documents dels seus manteniments i inspeccions. Només l'FM del contracte de servei en valida les factures. Cada document es valida una sola vegada.