Donar d'alta un client

Qui: TBA.

Aquest flux deixa un client nou a punt: la seva empresa, els seus usuaris i el seu contracte TBA signat.

1. Crear el client

1. Obre Empresas › Clientes.
2. Prem Nuevo cliente.
3. Emplena el nom, el NIF, el tipus, el domicili fiscal, el telèfon i el correu electrònic.
4. Prem Crear cliente.

2. Afegir usuaris

1. A la fitxa del client, prem Añadir usuario al bloc Usuarios.
2. Emplena el nom, el correu electrònic, el càrrec, les funcions i el rol. El rol habitual és Client User.
3. Escriu una Contraseña inicial d'almenys 8 caràcters i comparteix-la amb la persona.
4. Per triar el contacte principal, prem Hacer contacto principal a la seva fila.

3. Crear el contracte TBA

1. A la fitxa del client, prem Nuevo contrato TBA. També ho pots fer des de Contratos › Contratos TBA.
2. Emplena el nom i les condicions: inici, durada inicial, avís previ, renovació i revisió de preu.
3. Prem Crear contrato. El contracte queda en Borrador.

Consulta Contractes per al significat de cada condició.

4. Afegir les anualitats

1. A la fitxa del contracte, prem Añadir anualidad.
2. Indica l'any, les factures per any, la pujada i l'import anual.
3. Per als anys següents, deixa l'import buit. L'aplicació el calcula amb l'import de l'any anterior i la pujada.

La taula Anualidades mostra la quota de cada factura.

5. Enviar a signar i registrar la signatura

1. Prem Enviar a firma i indica la data d'enviament. El contracte passa a Pendiente de firma.
2. Quan torni signat, prem Registrar firma. Indica la data de signatura i puja la còpia signada en PDF.

El contracte passa a Firmado i, quan arriba la data d'inici, a Vigente.

6. Afegir els actius

Prem Añadir activo al bloc Activos del contrato. Consulta Preparar un actiu.

Si t'equivoques

Mentre el contracte està en Borrador, pots Eliminar el contracte. Després només es pot donar de baixa.